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保秘书

保秘书
  • 版本:2.3   8   8分  
  • 软件语言:简体中文
  • 更新时间:2017-09-13
  • 软件大小:16.34M
  • 下载次数:2
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保秘书截图

保秘书介绍

《保秘书》这是一个专门打造的专为保险行业销售人员所打造的助手,在保秘书中将采用一种便捷的方式帮你进行客户的管理,此外还有众多优质服务等你体验,从而更好的进行保险的推销,从而提升自己的业绩!

官方介绍

保秘书是一款智能化的保险服务软件,本款软件能够帮助你更加轻松的管理客户,还能实时的跟踪客户的进度,提高保险的交易效率!

保秘书,保险顾问的移动智能帮手。无论你是刚入行的保险新人,还是保险达人,保秘书让你的保险行销从未如此简单。

服务现在,行销未来!保险事业不是一蹴而就,而是需要长期经营

从此,保险路上不再孤单,保秘书陪你一起披荆斩棘。

软件特色

规划拜访和日程:通过简单的文字输入或语音来规划你的工作,更重要的是这些记录将在客户主页中呈现,有效帮助你日后的促成成交。

准客户的追踪:所有的拜访进度一目了然,让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。

客户标签功能:为了方便对客户的识别和记录,你可以给客户贴标签。

活动量的统计:查看任何时间段的活动量数据,方便自己检视和主管的指导。

更新内容

2.3版本更新内容

1、调整新增日程交互,简化操作提升体验;将原先不常用的“会议、活动、娱乐学习运动”类型日程归并至“备忘”类型;新增“增员活动”类型日程,用户可以通过该功能挖掘、跟进候选人。

2、原“客户”页改名为“联系人”,并增加“候选人”选项卡,用户可以根据年龄、工作经验、年收入、招募状态、有没有买过保险、学历来筛选候选人。

3、联系人详情页改版,可单独编辑家庭成员信息;增加备注字段,方便用户存储一些非格式信息。

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